首次!37亿!红星美凯龙定增获众多知名机构超额认购!

导读:
10月21日,红星美凯龙(601828.SH、01528.HK)披露了“非公开发行股票发行结果暨股本变动公告”。公告显示,红星美凯龙本次非公开发行股票的数量约为4.5亿股,募集资金总额为人民币37.01亿元。

红星美凯龙

01、
获17家知名机构认购

红星美凯龙首次定增正式落地

10月21日,红星美凯龙(601828.SH、01528.HK)披露了“非公开发行股票发行结果暨股本变动公告”。公告显示,红星美凯龙本次非公开发行股票的数量约为4.5亿股,募集资金总额为人民币37.01亿元。

公告显示,本次发行对象最终确定为17名,包括国泰君安、信达证券、睿远基金、财通基金、诺德基金、法国巴黎银行、阿里巴巴(成都)软件技术有限公司等等,均为国内外知名机构,“全明星阵容”不仅展现公司广受资本市场认可,同时也进一步实现了股东阵容和资金来源的多元化。

截至10月8日,本次非公开发行的17名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定账户。这也意味着,红星美凯龙上市后的首次定增正式落地。

红星美凯龙指出,本次非公开发行完成后,公司资产总额与资产净额将会增加,资产负债率将会下降,财务结构将得到优化,有利于提高公司的资本实力和偿债能力,降低财务风险,为公司后续发展提供有力的保障。

02、
红星美凯龙获市场超额认购

资产负债率将再创新低,降杠杆成效显著

值得注意的是,红星美凯龙此次非公开发行还获得了市场的超额认购,在定增市场相对冷清甚至定增认购不足时的2021年,可谓是颇为难得。

分析人士指出,红星美凯龙定增顺利落地,且获得超额认购,与公司在“轻资产、重运营、降杆杆”战略指导下展现出的积极向好的经营面貌密切相关。

自2020年首次提出“轻资产、重运营、降杠杆”战略以来,红星美凯龙依托轻资产模式加速了在低线城市的渗透率,重运营则提升了存量门店的运营效率,并持续拓展新的线上渠道,推进线上线下同城零售的进程。与此同时,红星美凯龙始终恪守稳健的财务策略,持续优化财务表现。

财报显示,2021年上半年,红星美凯龙实现营业收入75.03亿,同比增长24.54%;归母净利润达17.32亿元,同比增长57.26%;扣非后归母净利润9.32亿,同比增长33%;基本每股收益达0.44元,同比增长57.14%,盈利能力大幅提升。

上半年,公司资产负债率同比下降2.04个百分点,其中计息负债规模下降25亿,同比下降4.84个百分点。在定增完成后,红星美凯龙的资产负债率将再创新低,降杠杆成效显著。

今年以来,红星美凯龙积极布局九大主题馆、以拓品类、重运营之势把握家居消费新动向。在刚刚过去的十一假期,红星美凯龙就一举斩获全球家装狂欢季十一大促总销售额达64.3亿、同比增长25%的好成绩。伴随着此次定增的落地,红星美凯龙有望开启新一轮发展的新篇章。

红星美凯龙全球家装狂欢季十一