首页 > 资讯 > 国际资讯

美国床品巨头Tempur-Pedic与Sealy将合并

来源:新浪财经 发布时间:2012-11-15 浏览次数:
导读:
美国床垫和枕头制造商Tempur-Pedic International Inc(TPX)周四宣布,已同意以大约2.29亿美元现金收购竞争对手Sealy Corp(ZZ),以创建一家市值高达27亿美元的全球性床上用品供应商。

新浪财经讯 北京时间9月27日晚间消息,美国床垫和枕头制造商Tempur-Pedic International Inc(TPX)周四宣布,已同意以大约2.29亿美元现金收购竞争对手Sealy Corp(ZZ),以创建一家市值高达27亿美元的全球性床上用品供应商。

根据协议,Tempur-Pedic将为每股Sealy股票支付2.20美元,较该股周三收盘价2.14美元溢价2.8%。根据FactSet的数据,Sealy目前拥有大约1.04亿股在外流通股票。

Tempur-Pedic还将承担或偿还Sealy所有的拖欠债务,并计划通过发行债券为此项收购融资。包括Sealy的债务在内,此项交易价值约13亿美元。

此项交易已获得双方董事会的批准。Tempur-Pedic表示,已获得了持有Sealy大约51股份的股东的支持,不再需要其他任何股东的批准便可完成此项交易,并且表示,预计将于明年上半年完成交易。

交易完成之后,Tempur-Pedic与Sealy仍将各自独立运营,Sealy首席执行官拉瑞-罗杰斯(Larry Rogers)将继续领导该公司,并向Tempur-Pedic首席执行官马克-萨瓦里(Mark Sarvary)汇报。

Tempur-Pedic创建于1992年,在全球80多个国家生产和分销Tempur与 Tempur-Pedic品牌的床垫和枕头。Sealy创建于1881年,生产Stearns & Foster、Sealy与Sealy Posturepedic等品牌的床垫。

私募股权公司Kohlberg Kravis and Roberts & Co(KKR)是Sealy的最大股东,目前拥有该公司大约44%的股权,是其2004年对该公司价值15亿美元的私有化交易遗留下来的部分。

今年较早时,Sealy的第二大股东H Partners指责KKR抹去了该公司90%的市值,并让其背负上了沉重债务。

Tempur-Pedic表示,已从美国银行(BAC)获得了17.7亿美元的融资承诺,以帮助支付此项交易并偿还Sealy和Tempur-Pedic现有的债务。截至6月底,Tempur-Pedic背负着6.80亿美元的长期债务。

(羽箭)

标签: 美国 床垫
家具迷微信