美国床品巨头Tempur-Pedic与Sealy将合并

新浪财经讯 北京时间9月27日晚间消息，美国床垫和枕头制造商Tempur-Pedic International Inc(TPX)周四宣布，已同意以大约2.29亿美元现金收购竞争对手Sealy Corp(ZZ)，以创建一家市值高达27亿美元的全球性床上用品供应商。

根据协议，Tempur-Pedic将为每股Sealy股票支付2.20美元，较该股周三收盘价2.14美元溢价2.8%。根据FactSet的数据，Sealy目前拥有大约1.04亿股在外流通股票。

Tempur-Pedic还将承担或偿还Sealy所有的拖欠债务，并计划通过发行债券为此项收购融资。包括Sealy的债务在内，此项交易价值约13亿美元。

此项交易已获得双方董事会的批准。Tempur-Pedic表示，已获得了持有Sealy大约51股份的股东的支持，不再需要其他任何股东的批准便可完成此项交易，并且表示，预计将于明年上半年完成交易。

交易完成之后，Tempur-Pedic与Sealy仍将各自独立运营，Sealy首席执行官拉瑞-罗杰斯(Larry Rogers)将继续领导该公司，并向Tempur-Pedic首席执行官马克-萨瓦里(Mark Sarvary)汇报。

Tempur-Pedic创建于1992年，在全球80多个国家生产和分销Tempur与 Tempur-Pedic品牌的床垫和枕头。Sealy创建于1881年，生产Stearns & Foster、Sealy与Sealy Posturepedic等品牌的床垫。

私募股权公司Kohlberg Kravis and Roberts & Co(KKR)是Sealy的最大股东，目前拥有该公司大约44%的股权，是其2004年对该公司价值15亿美元的私有化交易遗留下来的部分。

今年较早时，Sealy的第二大股东H Partners指责KKR抹去了该公司90%的市值，并让其背负上了沉重债务。

Tempur-Pedic表示，已从美国银行(BAC)获得了17.7亿美元的融资承诺，以帮助支付此项交易并偿还Sealy和Tempur-Pedic现有的债务。截至6月底，Tempur-Pedic背负着6.80亿美元的长期债务。

(羽箭)