家具展大鳄IMC申请IPO 拟融资2亿美元

导读:
家具迷网最新消息,成立于2011年,并拥有拉斯维加斯世界市场中心以及大部分的高点展厅的家具展大鳄国际市场中心(IMC),已申请IPO,融资额约2亿美元。

家具迷网最新消息,成立于2011年,并拥有拉斯维加斯世界市场中心以及大部分的高点展厅的家具展大鳄国际市场中心(IMC),已申请IPO,融资额约2亿美元。

根据其本周提交给美国证券交易委员会的初步招股说明,家具迷网了解到IMC将被设计为一个房地产投资信托基金(REIT)。该公司成立于2011年,并在当年拥有了拉斯维加斯和高点展厅的所有权。

招股说明书显示,此次募集的资金主要用于减少债务并支付费用给贝恩资本(Bain Capital )以及橡树资本(Oaktree Capital)投资公司,它们分别各持有公司股份约47%。

一旦交易完成,将由一个贝恩资本和橡树资本控制的有限合伙公司持有大部分的IMC股票,但招股说明书并未透露确切的持股比例,这些股票将在纽约证券交易所进行交易。

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根据招股说明书,家具迷网了解到,IMC2013年度收入为1.5亿美元,净亏损3290万美元。2012年度,收入为1.386亿美元,净亏损6340万美元。

2014年的前9个月,MIC的收入为1.188亿美元,净亏损2830万美元。

IMC在高点共拥有13栋建筑,总面积约650万平方英尺(约为60万平米),其中包括520万平方英尺(约为48万平米)可出租空间。而拉斯维加斯世界市场中心则拥有3栋建筑,总面积约540万平方英尺(约为50万平米),包括460万平方英尺(约为42万平米)的可租用面积。

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根据招股说明书,在2012年1月1日,其高点展厅的平均租金为每平方英尺13.5美元(每平方米约为830元人民币);但到9月30日,其平均租金上涨到每平方英尺15.46美元(每平方米约为950元人民币)。

截止9月30日,其位于拉斯维加斯的展厅,平均租金为每平方英尺22.08美元(每1平方米约为1360元人民币)。IMC公司表示自从2011年接管拉斯维加斯世界市场中心后,通过降低租金将出租率从59.5%提高至80.9%。

招股说明书中表示,IMC将继续由公司总裁兼CEO Bob·Maricich领导, 现年64岁的Maricich自IMC成立之时就已担任世界市场中心的总裁。

2013年11月加入IMC的威廉·莱西(William Lacey),也将继续担任CFO。而斯科特埃克曼(Scott Eckman)被晋升为营销和租赁家具部的执行副总裁,他在2012年3月加入IMC。

招股说明书还表示,埃克曼(Eckman)将接替汤姆·米切尔(Tom Mitchel)担任家具租赁部的总裁,汤姆·米切尔于12月31日退休,不过他退休后可能继续留在公司担任顾问。

根据招股说明书,家具迷了解到,2Maricich2013年的年薪为110万美元,另外还有约76万美元的奖金,而埃克曼的薪酬为35万美元,奖金约为27万美元。

莱西在IMC工作了两个月,收到了43750美元的工资。

文件还指出,IMC在8月15日进行了重组,并且就4.05亿美元的第一期定期贷款,1.25亿美元的的第二期定期贷款,以及5000万美元的循环信贷额度签订了协议。

截至9月30日,该公司总长期债务为5.41亿美元,另外还有1100万美元的循环信用额度。

(编译:家具迷网  陈宇艳)

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